4open Maklerverwaltungsprogramm

Was ist 4open?

Vorweg: Jeder Makler oder Vertrieb hat eigene Anforderungen an ein Verwaltungsprogramm. 4open ist modern programmiert und dadurch sehr flexibel. Rufen Sie uns an, wenn Sie etwas nicht auf Anhieb finden: 089 9042997-70

Bei 4open handelt es sich um ein echtes cloudbasiertes InsureTech Tool.

Der Kunden-/Mandanten- und der Makleraccount basieren auf einer gemeinsamen Datenbank. So werden Aktualisierungen zeitgleich für beide Nutzerkreise erfasst. Das Programm erkennt anhand der Zugangsdaten, ob sich ein Administrator, Büroleiter, Makler, Mitarbeiter oder Kunde eingeloggt hat. Die Optik wird sinnvoll an die jeweilige Rolle angepasst.

Dabei geht 4open im besonderen Maße auf die Belange der gewerblichen und privaten Kunden ein. Folgende Funktionen vereint und integriert das System:

Digitaler Kundenordner: Der Kunde loggt sich über Ihre Makler-Webseite ein und sieht seine Verträge. Er kann weitere Verträge selbständig anlegen, Adress- und Bankverbindungsänderungen veranlassen, Schäden melden und vieles mehr.
DMS: Dokumenten Management System – Anträge, Schäden, Schriftverkehr, Verträge, Bedingungen, Fotos – alles immer nachvollziehbar.
Vergleichsrechner: Alle VERSDIREKT-Vergleichsrechner oder die Einbindung von Fremdrechner.
Schadenverwaltung: Mit Dokumenten-Upload vom Schadenfoto, von Gutachten, Kostenvoranschlägen.
Angebotssystem: Diese ermöglicht die datensichere Kommunikation mit dem Kunden über das Einstellen von Angeboten/Dokumenten in den Kundenaccount.
Auswertungen / Reporting: Dank der Schnittstelle zu Microsoft Power BI können individuelle Auswertungen erstellt werden.
Zapier: Die Schnittstelle zu Zapier verbindet hunderte nützliche Programme, Apps, E-Mail-Dienste und Dienstleister an Ihre Kundendatenbank.

Registrierung / Anmeldung / Voraussetzung

Die Programme liegen ausschließlich als Internetversion vor. Die Zugänge werden über das Login auf 4open.versicherungssoftware.de zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich kann auch direkt auf der Seite des Maklers ein Login-Fenster eingebaut werden.

Testen Sie 4open – so gehen Sie vor:

Loggen Sie sich ein unter: 4open.versicherungssoftware.de

Rolle	E-Mail	Passwort
Makler	markus@makler.de	hello
Kunde	willy@kunde.de	hellohello
Administrator	Bitte Hotline kontaktieren	—

Systemvoraussetzungen

Die Programme benötigen einen Computer oder Tablet (Windows/Linux/Android/macOS/iOS) mit einem aktuellen Internetbrowser. JavaScript muss aktiviert sein. Die wichtigsten Fenster lassen sich auch mit dem Smartphone betrachten (Responsive Design).

Zu Ihrer Sicherheit

Kundenserver: Für die Auswahl sowie die Absicherung des Kundenservers ist der Anwender verantwortlich. Die Software 4open wurde so entwickelt, dass alle bekannten Angriffsszenarien auf die Kundendaten ausgeschlossen sind.
Installation auf 4open.versicherungssoftware.de: Der Server wurde bei einem deutschen Provider angemietet. Die TOM der VERSDIREKT GmbH erhalten Sie auf Anfrage.

Handbuch / Dokumentation